Ich habe schon länger auf einen guten Einstieg bei Lumentum gewartet. Bei 710 $ hab ich zugegriffen. Wenn der Sektor seine Korrektur hier beendet haben sollte,

gibt es in einigen Werten sicherlich mehr als nur kurze Strohfeuer.

Dazu noch mal der Nikkei225 im D1

Vlt. noch allgemein zu Schaufel und Hacke Trades: Der Amazon CEO hat ganz klar dargestellt, dass die Ausgaben in den Datencenterausbau so nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden können.

Die Betreiber nehmen jetzt viel Geld in die Hand, danach wird es nur noch zyklische Erneuerungen in deutlich geringeren Umfang geben.

Das ist natürlich

1. Eine Warnung, dass das Gewinnwachstum der Datencenterausstatter nicht in den Himmel wachsen wird und dann auch der Moment der Überkapazitäten kommen wird.

2. Ein Hinweis darauf, dass die Betreiber irgendwann einen erheblich ROI erwirtschaften werden, während der Cashflow immer weniger belastet werden wird.

Mein Argument für longterm Hyperscaler.

Jassy Call: “...we start generating significant revenue right away and then get to monetize these data centers for 30-plus years without having to spend that start up capital again.”

Trumps China ban auf Opto Produkte aus China beflügeln heute AAOI + LITE + GLW.

Die News machen weiterhin die Kurse!

Wäre aber auch ohne die überraschende News ein guter Trade geworden. Der Chart hat klare Zeichen gegeben. COHR hatte ich vorher zufälligerweise auch gekauft.

Die Charts im Techbereich sehen alle sehr ähnlich.

Schleudertrauma an der Trendlinie! Stützungskäufe!!! 😝